新能源汽车产业报告_新能源汽车行业发展报告

1.罗兰贝格报告 | U型反弹后，“后疫情时代”汽车行业将走向何方？

2.全球新能源汽车市场的现状与未来趋势

目录1、2021年国内乘用车及新能源乘用车市场整体情况1.1 乘用车销量终止三年连跌，新能源渗透率达14.84%1.2 燃油乘用车和新能源乘用车的月度增速持续分化1.3 12月新能源乘用车月零售渗透率创历史新高1.4 新能源乘用车中纯电动和插电混动的比例持续稳定2、2021年新能源乘用车市场中厂商及车型表现2.1 <a href="" title="宏光MINIEV" target="_blank">宏光MINIEV(参数|)、<a href="" title="Model Y" target="_blank">Model Y(参数|)和<a href="" title="秦" target="_blank">秦(参数|)PLUS新能源车型前三2.3 不同价格区间的车型竞争程度差异较大2.4 2021年销量TOP30车型的增速和价格分布3、自主品牌新能源汽车业务3.1 造车新势力3.2 三大民营车企3.3 六大国有汽车集团

研究背景

随着全球新能源产业高速发展和技术成熟，2021年内中国新能源乘用车的单月销售渗透率突破20%，乘用车的电动化趋势正在逐渐明朗。

凯联产业研究院为及时、快速、有效的追踪乘用车电动化的节奏，并理解车企在车型、价格、功能上的布局和选择，将在中汽协、乘联会等官方权威数据的基础上，结合易车APP车型销量、价格、功能（智能化）的数据收集，以月度时间维度推出新能源乘用车持续跟踪报告。

本次将结合2021年12月和2021全年新能源乘用车市场表现数据做观察和总结。

1、2021年国内乘用车及新能源乘用车市场整体情况

1.1 乘用车年度销量终止三年连跌，新能源年度渗透率达14.84%

2021全年国内乘用车零售量总量为2014.6万辆，较2020年的1928.8万辆增长4.3%，结束了自2018年以来的三连跌。其中新能源乘用车全年零售量为298.9万辆，较2020年的110.9万辆增长169.1%。新能源乘用车的年度渗透率进一步提升到了14.84%，较2020年提升了9个百分点。

截止2021年底，我国乘用车保有量为2.97亿辆，新能源汽车保有量达784万辆，占汽车总量的2.64%，与上年相比增长59.25%。

1.2 燃油乘用车和新能源乘用车的月度增速持续分化

2021年全年的乘用车月度零售数据在1-5月份为正增长，6-11月份出现了明显的同比负增长，其中最大的单月同比降幅-17.3%出现在9月份。12月单月销量为210.5万辆，同比降幅收窄至-8%。燃油乘用车和新能源乘用车的月度增速分化是2021年重要的现象。

分燃油车和新能源车的细项来看，乘用车销量的疲软主要来源于2021年4月份以后的燃油乘用车销量与历史相比持续下降，同比增速始终维持在-15%以上，最大同比降幅出现在9月，达-30.7%。而新能源乘用车的同比增幅全年维持在100%以上，为全年乘用车销量的同比正增长做主要贡献。

1.3 12月新能源乘用车月零售渗透率创历史新高，达22.6%

近19个月新能源乘用车的渗透率逐渐走高，自2020年6月份单月渗透突破5%，2021年3月单月渗透率突破10%，9月突破20%以来，月度渗透率持续向更高水平增长。

1.4 新能源乘用车中纯电动和插电混动的比例持续稳定在8比2

12月纯电动乘用车零售量为39.2万辆，插电混动乘用车零售量为8.3万辆，从近12个月的对比表现来看，纯电动占新能源乘用车市场80%，插电混动占20%的市场格局较为稳定。

2、新能源乘用车市场表现

2.1 <a href="" title="黑猫" target="_blank">黑猫(参数|)、奔腾<a href="" title="NAT" target="_blank">NAT(参数|)的增速表现较为亮眼。

2.3 不同价格区间的车型竞争激烈程度差异较大，15-20万区间竞争最为明显对新能源乘用车销量分价格区间来看，20-30万区间的销售整体落后于10万以下、10-20万以及30万以上的区间。

5万元以下区间几乎是宏光MINIEV的天下；5-10万区间的前三名比较均衡，小蚂蚁、奔奔E-Star、欧拉黑猫销量均在6万辆以上；10-15万价格区间内秦PLUS新能源销量优势较为明显，同时第三位也是比亚迪旗下的<a class="hidden" href="" title="元新能源" data-keyType=

罗兰贝格报告 | U型反弹后，“后疫情时代”汽车行业将走向何方？

——2022年中国新能源汽车行业市场现状及发展前景分析 电动化占据销售主流组图

行业主要上市企业：比亚迪(002594)、吉利控股(00175.HK)、上汽集团(600104)、广汽集团(601238)、北汽蓝谷(600733)、长安汽车(000625)等。

本文核心数据：中国新能源汽车产量、中国新能源汽车销量、按用途划分中国不同种类新能源汽车占比

新能源产销规模翻倍

2020年，我国新能源汽车销售额占全球新能源汽车销售额的40.70%，仅比欧洲少3.1个百分点。2020年我国本土汽车制造企业比亚迪在全球范围内销售新能源汽车17.92万辆，排全球第三位。随着新能源汽车产业逐步发展，2014年我国开始出现私人购买新能源汽车，由此也开启我国新能源汽车元年。2015年全国进入新能源汽车产业高速增长年，我国也在这一年成为全球最大的新能源汽车市场。2021年中国新能源汽车产量354.5万辆，同比增长159.5%。

在销量方面，2021年我国新能源汽车销量352.1万辆，同比增长157.6%。连续七年销量位居全球第一位。

纯电动车将长期占据新能源汽车市场的主流地位

按动力系统对我国的新能源汽车进行划分，纯电动汽车是我国产销最多的新能源汽车种类。2021年纯电动汽车产量占我国新能源汽车总产量的82.99%，销量占我国新能源汽车总销量的82.82%。

按用途划分，2021年新能源乘用车产销均占全国汽车总产销的95%左右，是按用途划分占我国新能源汽车最多的类型。

在我国“十四五”规划中明确提到聚焦新能源汽车等战略性新兴产业、在氢能等产业组织实施未来产业孵化与加速计划等。2020年11月份，在国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》明确了未来新能源汽车的发展目标，提出到2025年纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里;

到2035年纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化。从目前市场现状和未来政策方向来看，纯电动车将长期占据新能源汽车市场的主流地位。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

全球新能源汽车市场的现状与未来趋势

疫情或将导致2020年中国汽车市场出现8%-10%的负增长，但迅速反弹下，长期仍向好。

文丨彭苏平

对于汽车行业而言，2020是不平凡的一年。

这一年，在新冠疫情和宏观经济形势等复杂外部条件下，全球汽车市场及汽车产业均受到了不小的冲击和挑战。但与此同时，新兴技术加速应用，汽车行业电动化、智能化、网联化、共享化新四化（M.A.D.E.）的趋势也愈发显著，行业迎来了前所未有的机遇。

11月21日，在由21世纪经济报道主办的2020中国汽车新创峰会上，国际知名管理咨询公司罗兰贝格与21世纪经济报道联合发布了《2020中国智能电动汽车发展报告》（下称“报告”），对今年的汽车市场进行了总结，并对未来的汽车产业发展进行了展望。

罗兰贝格全球高级合伙人、大中华区副总裁郑赟在解读报告时指出，疫情或将导致2020年中国汽车市场出现8%-10%的负增长，但迅速反弹下，长期仍向好，而在疫情和宏观经济形势的影响下，全球汽车产业技术将面临更加复杂的发展态势。

整体而言，全球汽车市场均处于不断颠覆的过程中，而中国将保持世界汽车颠覆创新领头羊的地位。展望未来，软件定义汽车下智能网联汽车将加速发展，带来产业链价值的重新分配；电动化进程也将从量变跨越到质变，罗兰贝格预计到2025年，中国新能源新车销量将达到570万辆，并开始步入成熟发展阶段。

“后疫情时代”汽车行业新动态

在个人收入水平不断提高、产品供应逐渐丰富以及汽车行业鼓励政策的推动下，中国新车销售一直处于快速增长时期。不过，自2018年以来，受宏观经济增长放缓、需求透支和新冠疫情的影响，总体市场进入了结构性调整的不稳定过渡期。

罗兰贝格报告指出，中国汽车市场的发展正在迈入“新常态”，尽管在新冠疫情爆发之后，汽车销量预计短期内将呈现“U型”态势，但长期依然将稳定增长。

报告预计，2020年中国汽车销量将下降8%-10%左右，但2021年市场有望反弹10%-12%，而从2022-2025年的中长期来看，中国汽车销量有望实现最高4%的复合年均增长率。

“如果说未来GDP的增长速度是定在4%、5%、6%这三个场景，相对应地，我们认为中国汽车销量的增幅会是2%、3%、4%。”郑赟表示。

在汽车销售之外，“后疫情时代”汽车产业技术的发展也将进入“新常态”。罗兰贝格指出，新冠疫情危机后，全球技术呈现研发支出减弱的趋势，各个地区的产业技术投资强度都有所减弱。

不过，风险与机遇并存，同时出现再分配的迹象，某些特定产业也有望从新冠危机中受益，技术迭代变快，落地应用提速。

而在“后疫情时代”，不同的宏观经济和自由贸易形势都将影响汽车行业的形势：贸易自由度变化趋势，国内大循环为主、国内国际双循环趋势下，部分产业领域逐步脱离全球化发展，或影响全球创新的规模、效率、速度和成本。

报告指出，未来几年时间内，全球化与贸易自由度仍将存在高度不确定性，也将导致全球贸易与技术竞争存在高度不确定性，企业需要做好准备，尤其是在商业模式、企业战略和运营设置方面。

软件定义汽车加速智能网联发展

展望未来，汽车产业仍处于不断的颠覆与变革之中，尤其是中国。由于在用户偏好、政策、基础设施与技术投入上始终处于全球变革的先锋，罗兰贝格认为中国将继续保持世界汽车颠覆创新领头羊的地位。

在“软件定义汽车”之下，车企与供应商将迎来下一阶段的转型：开始向软件驱动——从设计开发到组织运作，企业将进行全面转型，以应对集成复杂度的提升和技术创新。

车企进行向软件驱动转型的必要性在于，当下软件驱动的创新领域已经涵盖了汽车互联功能、自动驾驶、动力总成电气化等各个方面，然而企业现有的管理体系、组织架构和业务流程仍围绕硬件而设计，当下，端到端的软件架构管理方式仍不清晰。

报告指出，向软件驱动全面转型意味着，车企和供应商需要制定清晰的IP与make-or-buy策略，调整组织运作方式（尤其是电子电气架构和软件架构的职能职责）、重新定义软件开发和迭代过程，并持续更新与升级软件功能特性。

在整车设计方式和商业模式上，车企也将进行创新，由电子电气架构引领全新的整车架构与集成，主机厂未来将打造支持服务生态的软件平台。

自动驾驶是颠覆“风暴”的中心

业内的已有共识是，汽车行业将面临“新四化”的颠覆性趋势，聚焦智能汽车，产业链价值的转移也相伴而生。

而在“新四化”浪潮中，自动驾驶将是颠覆“风暴”的中心。“如果说未来有某一个趋势会在一定程度上完全颠覆现有的价值分配，我们认为一定是自动驾驶。”郑赟表示。

罗兰贝格预计，2030年自动驾驶车端系统的市场规模将达5000亿元。其中，芯片、传感器和软件算法是主要贡献者，市场规模分别预计可达1480亿元、1308亿元、917亿元。

报告指出，随着自动驾驶的发展，汽车的核心部件价值将从通讯和传统低性能传感器转向计算平台、算法和传感器。其中，芯片将受益于算力要求的指数级爆发，自身规模将持续增长，而在自动驾驶技术从L2向L3的发展阶段，算法将迎来核心突破期，L4-?L5阶段算法则将逐步固化，至于传感器，L3以下以数量和性能提升为主，L3开始引入量产激光雷达，促使市场规模快速增长。

自动驾驶潜力巨大，商业化路线也逐渐清晰，不过郑赟同时指出，当前阶段自动驾驶仍面临技术水平等瓶颈，在相当长的一段时间之内，主要还将以场景化自动驾驶的状态出现。“从商业模式、技术水平、基础建设以及相应的政策支撑等等，这些不同的维度上还需要齐头并进。”郑赟表示。?

新能源汽车发展与充换电体系建立

新能源汽车是未来汽车产业的确定性发展方向。在数年的推进之下，罗兰贝格报告预计，到2025年，中国新能源汽车销量将达到570万辆，乘用车和商用车渗透率分别达21%和14%。

报告认为，2018-2025年仍将是向新能源汽车的过渡阶段，市场总体仍由政策驱动，但政策的重点有所转移（逐步撤销补贴的同时，在供应侧提出了更多要求），而随着电池技术成熟，总体拥车成本更低，中国市场新能源汽车产品的供给也逐渐丰富，新能源汽车将迎来发展的转折点——

2025年后，新能源汽车将进入成熟发展阶段，消费者会推动接下来的增长。报告预计，2030年新能源汽车销量将达1190万辆，乘用车和商用车的渗透率将分别达40%和20%。

新能源汽车的发展离不开充换电体系的建设，在最新的新能源汽车产业规划中，充换电基础设施建设也被作为推动新能源汽车未来高质量发展的核心动力之一。

罗兰贝格报告预计，中国充电桩市场在未来五年内将快速增长，2025年保有量有望达到761万台（复合年均增长率33%），私桩市场份额、直流充电方式和区域覆盖度将不断增加。

郑赟表示，从2014年开始，充换电行业经历了初步的蓬勃发展和整合期，现在开始进入质量驱动期，支持性国家政策、新能源汽车保有量增长和充电桩技术改进成为市场的三大驱动因素，而在这些因素驱动下，新进入者也将迎来机遇。

在充电行业产业链中，罗兰贝格报告认为，价值重点正在向下游转移，平台作为新兴趋势，正在进入快速发展期，尽管依然存在盈利性与各方利益分配的问题；而上游的充电桩生产行业目前玩家数量众多，未来将进一步整合，行业领先企业正在寻找差异化优势定位，大功率技术将成为重要技术方向。

对于今年被政策认可的换电行业，报告认为目前仍处于发展初期，近期受政策鼓励将迎来发展提速，在车辆类型、玩家类型、商业模式等方面实现变革，中短期将成为重要的能量补充方式。

如何挖掘全新价值高地？

“后疫情时代”的汽车时代更是充满了机遇与挑战，罗兰贝格报告建议行业从业者及政策制定者积极面对未来，挖掘全新价值高地，推进企业转型，实现强链补链。

面对存量博弈的行业未来，报告指出，当前以规模效应取胜的业务模式未来将不再有效，行业玩家需要寻找新的商业模式以获得新的增长动能。

同时，智能网联与电气化产品的创新和商业模式的演进，将带来零部件价值构成的巨大转变，主机厂与供应商需为新技术和新商业模式投入更多资源。在“新四化”趋势下，企业管理与业务能力将被重塑，尤其对软件工程领域的需求将越来越迫切。

可以想见的是，随着价值的转移和再分配，传统玩家和新进入者都需凭借各自独特优势实现转型，行业全新竞争格局正在形成，而面对亟待补强的产业链，各主机厂和供应商的角色也将重新定位。

从顶层设计的角度，在避免出现价值链短板的大前提下，应重点推进强链补链，以现有优势价值链能力为核心牵引，实现综合能力塑造与短板补齐。

报告指出，顶层助力是强链补链的重要出发点与动能来源，国家与地方政府需以终为始，从产业发展目标与终局出发，提升重视度，制定详尽的产业发展规划与路线图，形成高阶指引。

在具体规划中，头部牵引将作为产业进步的主要途径。已在特定产业链环节形成技术和规模优势的头部玩家或新兴势力，应以局部带动整体，以强链带动弱链，充分发挥行业带头人作用。

积极应用则是实现商业化的关键环节。报告提出，对于已取得一定成果、可实现初步商业化的传统弱链环节，应积极引导相关产品的商业化应用，对产品与技术进行持续优化改进，促成良性的正循环，不断提升竞争力。

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

全球新能源汽车市场的现状与未来趋势

1、2022年全球电动汽车销量打破纪录

2022年电动车销量超过1000万辆，呈指数级增长。2023年第一季度全球新能源电动汽车销量达230万辆，比去年同期增长约25%。预计2023年全球销量同比增长35%，达到1400万辆，占汽车市场整体份额将增至18%。绝大多数电动汽车销售集中在中国、欧洲和美国三大市场。其中，中国是领跑者，去年全球60%的电动汽车销售发生在中国，全球已售出的电动汽车一半以上在中国。此外，去年欧洲、美国电动汽车销售量分别增长15%和55%，印度、印度尼西亚电动汽车销售量增加两倍以上，泰国销量翻倍。主要经济体的政策方案将进一步提高电动汽车的市场份额。

2、具有里程碑意义的电动汽车政策正在推动电动汽车助力气候目标

全球主要经济体的政策将在2030年把电动汽车的市场份额提高到50%。电动汽车的蓬勃发展将推动全球道路运输的石油需求在2025年前后达到峰值，并排放约7亿吨二氧化碳。预计到2050年，电池制造业将满足电动汽车的净零排放需求。

3、随着竞争的加剧，更多实惠车型进入市场

2022年，全球电动汽车支出超过了4250亿美元，比2021年增长50%；初创公司用于研发电动汽车和电池技术的风险投资总额达到了近21亿美元，比2021年增长30%；电池和关键矿物相关的投资也在增加。2022年，可供选择的电动汽车种类达到500种，是2018年的2倍多。越来越多的新进入者正在提供更实惠的车型，供消费者选择的电动汽车种类日益增加。但目前全球可选择的电动汽车车型数量仍然远低于市场上可选择的内燃机汽车种类。

4、随着电动汽车的飞速发展，更多车型的电气化已成为焦点

道路运输的电气化不仅局限于汽车，两轮车/三轮车也是最重要的电气化市场。商用车的电气化程度也在增加，2022年全球电动轻型商用车的销量增长了90%，达到31万辆左右。中国除了电动汽车，在电动两轮/三轮车、电动公交车、电动卡车等方面的市场份额也处于全球领先地位。中国超过三分之一的两轮/三轮车是电动车，电动公交车和电动卡车保有量在全球的占比均超过了95%。

5、电动汽车和电池在决策中占重要地位

电动汽车市场趋势正在对电池生产和供应链产生积极的连锁反应。全球已宣布的电池项目足以满足到2030年的电动汽车需求。不过电池和材料市场仍高度集中，2022年中国电池及材料出口占全球份额35%以上。